Las tres novelas que componen el segundo volumen de este espléndido fresco histórico sobre la Inglaterra del siglo XX se sitúan entre 1934 y 1939, con el telón de fondo de la ascensión del fsacismo en Europa y el estallido de la Guerra Civil española. En las páginas de este volumen conviven y colisionan las mansiones campestres y los pubs del Soho londinense, la aristocracia y la bohemia, con personajes como el obeso arribista Widmerpool, el aristócrata rojo Tolland, el artista suicida Maclintick y la joven Isobel Tolland, con la que Nicholas Jenkins, el protagonista e hilo conductor de la historia, se casa.
