En los años setenta, en el umbral de la adolescencia, Cyrus vive en Bombay, en una casa frente al Mar de Arabia, tiene un padre acaudalado y cosmopolita, y una madre que viste siempre a la moda occidental y en su juventud aspiraba a jugar en Wimblendon. Pero sus progenitores es- tán demadiado ocupados con el difícil curso de sus propias vidas y el chico busca refucio y afecto en sus vecinos, una familia con un padre comunista y una madre que lo lleva a ver abigarradas y románticas pe- lículas indias. Cyrus tiene todo un mundo por descubrir: Bombay, el sexo, los secretos de los adultos...