En un mundo de fantas¡a en el que el cruce entre dragones e humanos ha dado lugar a una estirpe con poderes prodigiosos, dos jóvenes con ansias de aventura, Geo y Nereid, se lanzan a la búsqueda del legendario explorador Yuri Holst, el presunto asesino del rey Dragón. Mientras, deberán huir de los caballeros dragones, tras ser acusados de rebelión...