En los mundos del futuro, los experimentos genéticos ya forman parte de todos los humanos. Los bug's son guerreros diseñados para mejorar y proteger la raza humana, aunque muchos humanos no los vean como protectores, sino como otra amenaza.
Tray es un bug de primera generación, fuerte, veloz y con ojos de color plata que, junto con sus colmillos, le convierten en el soldado perfecto. Siempre ha estado solo en su vida operativa y cuando Tessa entra en su vida, ansía aquello que todos queremos: ser aceptados y queridos.
Ella le dará lo que siempre ha echado en falta en su vida, esa pizca de humanidad que lucha por sobrevivir dentro de él.