El joven Tao es un pintor prehistórico de la tribu del Valle que se dedica a dar vida a bisontes y caballos sobre las paredes de las cuevas. Esta vez se dirige al campamento de la tribu de la Montaña para pintar imágenes de grandes animales en la Cueva Secreta. Cuando llega allí, los ancianos y los cazadores le observan con curiosidad y respeto porque saben que sus pinturas traen buena suerte con la caza. Sin embargo, Zugor, el hechicero loco, odia al forastero, y amenza a los ancianos y a los niños con sus conjuros y supersticiones si se le acercan. El joven se aleja de allí y emprende un viaje lleno de peligros en busca de remedios medicinales para poder curar a los niños enfermos dela tribu a los que Zugor mantiene encerrados. El malvado hechicero persigue a Tao y quiere destruirle para siempre. Pero esta vez el joven ha encontrado la medicina que busca y, durante la persecunción, Zugor muere atacado por un rinoceronte.