La vida de Leo transcurre en un mar de monotonía, aislada en una aldea abandonada en lo más profundo del bosque gallego. Su único lazo con el mundo exterior es su madre, quien no sabe que Leo guarda un secreto: durante la noche, recibe la visita de una misteriosa dama de negro, cuya presencia le fascina de una forma rayana en la obsesión. Tras lo que parece una pesadilla, la dama de negro desaparece, dejando a Leo aún más sola y abandonada que antes. Tienen que pasar años hasta que ambas vuelvan a encontrarse, desvelando al mis- mo tiempo que no todo es lo que pare- ce y que Leo no es la única que esconde algo.